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2007年上半年港口航运业发展环境分析及下半年发展形势展望

作者:国研网行业研究部   发布时间:2007-09-03    浏览量:3940   字体大小:  A+   A- 

 

一、2007年上半年港口航运业发展的宏观经济与政策环境

     1、宏观发展环境良好

国家统计局7月公布的数据显示,今年上半年,国民经济继续保持平稳快速发展态势。经初步核算,上半年国内生产总值106768亿元,同比增长11.5%,比上年同期加快0.5个百分点。港口和航运业的宏观发展环境良好。

1  20042007年各季度GDP累计增长率

注:① 累计同比增长率按不变价格计算。

2005年季度数据已调整为最终核实数。

20061季度开始,根据《国民经济行业分类》(2002)将“农林牧渔服务业”从第三产业调整到第一产业。

数据来源:国家统计局  国研网行业研究部绘制

 

从部分单项经济指标来看:工业生产增长加快,企业利润继续大幅增加。上半年,全国规模以上工业增加值同比增长18.5%6月份增长19.4%),比上年同期加快0.8个百分点。上半年,规模以上工业企业累计完成出口交货值32859亿元,同比增长21.7%,增幅比上年同期回落3.2个百分点。工业生产增速加快,出口交货增加向货物运输业提出了巨大运量需求。在长期来看,这种需求比较稳定,可以在较长时期内支持货物运输业的持续增长。

投资增速继续在高位运行,中西部地区投资保持快速增长。上半年,全社会固定资产投资54168亿元,同比增长25.9%,增速比上年同期回落3.9个百分点,比一季度加快2.2个百分点。就交通运输投资来说,国家对交通运输类的基础设施的投入在逐年增长,尤其加大了对航道和港口的投资,从基础设施方面有效的缓解了国民经济发展瓶颈,进一步提高了航运业客货运输的效率和水平。

对外贸易较快增长,利用外资增长平稳。上半年,进出口总额9809亿美元,同比增长23.3%,比上年同期回落0.1个百分点,与一季度持平。其中,出口5467亿美元,增长27.6%;进口4342亿美元,增长18.2%。我国对外贸易的迅速增长成为近年来国际国内航运业因“中国因素”而繁荣景气的重要推动力。

     2、面临新一轮油价上涨压力

2007年上半年,我国仅在114下调了汽油(标准品)和煤油价格(其中汽油出厂价格和零售基准价每吨下调220元),没有调整柴油价格,我国成品油市场价格基本维持稳定。虽然国际油价又趋上涨,但国内成品油价格没有随之提高。

今年6月以来国际原油市场油价再次大幅上涨。731,纽约商品交易所9月份交货的轻质原油期货价格收于78.21美元,超过去年714日创下的每桶77.03美元的历史最高收盘价。油价大幅上涨除了受到全球原油供应紧张、需求增加和部分产油国地缘政治局势动荡等因素影响外,大批投资基金进入原油市场进行投机以获取利润,也成为推动国际原油价格上涨的重要因素。

由于我国石油对外依存度较高,国际油价的涨跌与我国诸多行业息息相关,尤其成为交通运输业关注的焦点。去年国际油价大涨带动国内油价上升,公路、水路和航空运输业成本陡增,利润被大幅侵蚀,国内航空运输业甚至全行业亏损,交通运输业的企业景气度也在去年2季度降到了04年以来的最低点。

2  20051-20077月原油现货价格走势历年对比

数据来源:普氏现货  国研网行业研究部制图

3  20051-20075月国内主要成品油价格走势

数据来源:国研网数据中心  国研网行业研究部制图

     3、国家出口退税新政将对航运市场产生影响

据财政部国家税务总局发布的通知,我国将从200771,调整部分商品的出口退税政策。此次政策调整共涉及2831项商品,约占海关税则中全部商品总数的37%。从这次调整的产品看,一是进一步取消553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税;二是降低2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率;三是将10项商品的出口退税改为出口免税政策。

这次调整主要涉及三大产业:资源性产品,高能耗高污染产品和容易引起贸易摩擦的产品。新政策将降低2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率,由于这些货物运输所涉及的主要是集装箱班轮运输,因此对我国港口集装箱影响将较大,特别是对80多种钢铁产品加征5%10%的出口关税,将有效抑制过快增长的钢铁产品出口,而这些产品正是目前集装箱化率增长最快品种之一,因此此次税率调整对我国集装箱航运市场将产生较大负面影响。

二、20072季度港口航运业政策及监管动态

1、加强港口建设管理  规范港口建设市场秩序

交通部5月出台《港口建设管理规定》(简称《规定》),对境内新建、扩建和改建港口建设项目及其配套设施的建设活动予以规范,《规定》自200761日起施行。根据《规定》,我国港口建设将实行分级管理,国家立项的港口建设项目管理将由交通部管理,地方立项的港口建设项目按管理权限将由省级交通行政主管部门及所在地港口行政管理部门负责管理。《规定》认为港口建设应当符合港口布局规划和港口总体规划,执行有关建设法律、法规、规章和技术标准,并指出港口岸线和港口工程设计均实行行政许可制度。

随着我国投资体制和港口管理体制改革的不断深化以及《行政许可法》的实施,政府对港口建设的管理方式发生变化,交通部1997年出台的《水运工程建设市场管理办法》已不适应新形势的要求。此次《规定》的主旨就是为了加强我国港口建设管理,规范港口建设市场秩序,保证港口工程质量。《规定》强化行业管理职能,将其他行业建设项目配套建设的港口或码头的建设管理纳入进来,进一步明确了我国港口建设的基本程序,规范了各环节的管理方式,强化了项目法人制、工程监理制、合同管理制、招标投标制、工程质量监督以及信息报送制度。

2、大陆运输市场进一步向台航运和道路运输企业开放

530国台办例行新闻发布会上,交通部水运司司长兼交通部台湾事务办公室主任宋德星宣布:为进一步满足台航运业务发展需要,密切两岸航运的关系,交通部决定在原有开放基础上,进一步向台航运和道路运输企业开放运输市场,相关企业可直接在大陆设立独资船坞、集装箱运输服务、货物仓储、集装箱场站、国际船舶管理和汽车维修企业等。在国际船舶代理、道路客运方面台企可以和大陆方面成立合资公司。从事福建沿海与金门、马祖、澎湖海上执航通航的台湾客运公司,可以在大陆,就是福建相关口岸设立代表机构、办事处,从事相关的票务工作。

3、我国水运业面临良好政策环境和发展机遇

国务院在去年通过《全国沿海港口布局规划》后,今年5月,又批准了《全国内河航道与港口布局规划》(以下简称《规划》)。7月,全国水运工作会议明确提出2020年我国水运发展的远景目标,出台了多项促进我国水运发展的新政策和新措施,从政策上对水运业发展给予大力支持,我国水运业发展迎来良好发展机遇。

1)我国规划2020年内河航道与港口布局

626,交通部副部长翁孟勇在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露:今年5月,国务院批准了国家发改委和交通部联合编制的《规划》。规划的实施期为20072020年,《规划》将全国内河航道划分为两个层次,分别是高等级航道和其它等级航道;将全国内河港口划分为三个层次,分别是主要港口、地区重要港口和一般港口。根据我们国家经济的发展情况,本项规划的重点更加突出了内河高等级航道和主要港口。具体的布局方案是:在全国形成长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网和18条主要干支流高等级航道(简称两横一纵两网十八线)28个主要港口的布局,构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络,以及以区域主要城市对外辐射的内河港口体系。规划内河高等级航道里程约1.9万公里,占全国内河航道里程的15%。其中三级及以上航道14300公里,四级航道4800公里。“两横一纵两网十八线”的布局,主要在水运资源较为丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑龙江和松辽水系及其他水系中展开形成,构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络。

1  《全国内河航道与港口布局规划》布局与实施方案

 

布局方案

实施方案

长江水系

一横:长江干线。

一网:长江三角洲高等级航道网。

十线:岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线。

加快长江干线航道治理。

全面推进长江三角洲高等级航道网建设。

加快实施长江主要支流嘉陵江、湘江、汉江、赣江航电结合、梯级开发工程。

加强主要港口基础设施建设。

珠江水系

一横:西江航运干线。

一网:珠江三角洲高等级航道网。

三线:右江、北盘江一红水河、柳江一黔江。

实施西江航运干线扩能工程。

全面推进并基本建成珠江三角洲高等级航道网。

加快实施右江那吉、鱼梁、老口等航电枢纽建设,继续推进红水河复航工程。

相应建设南宁、贵港、梧州、肇庆、佛山等港口的煤炭、集装箱等泊位。

京杭运河与淮河水系

一纵:京杭运河。

二线:淮河、沙颍河。

提高京杭运河航道标准和通过能力,建设济宁至东平湖航道。

结合淮河流域综合治理工程,改善沙颍河、涡河、沱浍河航道通航条件。

建设徐州、无锡、杭州、蚌埠等港口的煤炭、集装箱等泊位。

黑龙江和松辽水系

二线:黑龙江、松花江。

继续实施松花江航电结合、梯级开发工程。建设松花江、黑龙江主要对俄贸易口岸港口设施。

其他水系

其他水系高等级航道布局为“一线”:闽江。

——

资料来源:中国交通报

《规划》是今后一段时期内指导我国内河水运建设和健康、有序发展的纲领性文件。《规划》实施后,内河高等级航道和主要港口将能够有效地实现主要资源地和消耗地的联接;引导和促进内河运输船舶大型化、标准化,实现内河水运产业的升级和现代化;同时还可节约大量土地资源、缓解土地资源压力、扩大综合交通运输能力。 

4  全国内河航道与港口布局示意图

资料来源:中国交通报

2)我国出台促进水运发展的目标和政策

75,全国水运工作会议在北京举行,这是建国以来第一次专题研究部署水运工作的会议。会议明确提出了2020年我国水运发展的远景目标及促进我国水运发展的新政策和新措施。2020年我国水路交通发展目标的两大战略任务是大力发展内河航运和不断开拓海洋运输。“十一五”时期我国将投入400亿元的资金建设内河和沿海航道,其中用于内河航运的投资将超过200亿元——这是中国水运历史上最大的投资规模,巨资投入将大大提升我国内河航运运力;到2020年建成1.9万公里的高等级航道;建设分工合理的5个港口群,形成8个运输系统;海运船舶运力规模达1亿载重吨,进入世界前三位。为实现这些目标,交通部将突出抓好六项重点工作:沿海港口结构调整和升级;以长江黄金水道为重点的内河航运建设;京杭运河扩能改造;现代海运船队建设和结构调整;内河船型标准化和安全保障能力建设。我国水路交通总体现代化的发展目标是:拥有基本达到世界先进水平的水运基础设施、装备和服务体系,海运综合实力强,内河航运优势明显,与其它运输方式相互协调,形成安全、高效、畅通、可持续发展的水路交通系统,适应经济社会发展和国家经济安全的要求。

为了加快水运基础设施建设,国务院先后批准了《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《国家水上交通安全监管和救助系统布局规划》、《长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三区域沿海港口建设规划》等水运规划,交通部制定了《长江三角洲地区现代化公路水路交通规划纲要》等规划,与沿江七省二市联合制定了《“十一五”期间长江黄金水道建设总体推进方案》。水运工作会议的召开进一步明确了我国水运发展的远景目标,国家对水运业的大力支持将大大提升我国内河航运和远洋运输业的运力和综合实力。

3)我国将继续支持民资外资投资建设港口

交通部副部长徐祖远在75的全国水运工作会议上表示,吸引外资和社会资本进入港口建设是一项很重要的任务。外资和国内民资进入我国港口业已没有障碍,而且可以多家投入经营码头。在整个港口的发展中,我国欢迎并支持社会资本和外资进入中国的港口。近年来,我国在港口建设和管理上保持了较高的对外开放水平,资金充足,管理到位,这也是很多港口吞吐能力在35年里翻一番的原因。民营资本尤其是外来资本投资我国港口业非常踊跃,诸多世界航运巨头已经或正在筹划以合资参股的方式经营我国港口。可以预言,随着我国港口业的持续快速发展,国内外资本投资我国港口业必然有着良好而广阔的发展前景。

三、2007年下半年港口航运业发展形势展望

1、航运业:

鉴于全球新兴经济体对原材料需求增长强劲以及全球货物贸易的持续增长,航运业仍然保持高度景气。具体来看:

上半年,我国铁矿石进口量继续增加、印度加征铁矿石出口关税、港口拥塞以及国际炒家炒作等原因导致铁矿石运价大涨,而下半年这一趋势无法得到缓解。因此目前BDI指数高位运行的状态能否长期持续将最终决定于市场供求关系的调整,但可以断定:未来两年干散货市场需求将持续旺盛,而运力投放速度放缓,供不应求的态势将推动市场运价继续上行。

集装箱运输市场经历了2006 年的运价低迷后,2007 年供需形势较2006年有所好转,市场运价有回升迹象。第四季度是集装箱船下水的高峰期,运力有所增加,加之我国外贸出口退税政策对集装箱运输市场也有一定的负面影响,因此,下半年能否支持当前运价的不确定因素较多,所以我们对下半年国际集装箱市场运价表示谨慎乐观。

油轮运输市场20072008 年进入运力集中投放期,单壳油轮的拆解可能集中在2009 年以后,油轮运输市场的景气回升将在2009 年。而目前VLCC运力相对宽松,但随着下半年欧美国家用油高峰的来临,国际原油价格再度上行,预计国际原油运输市场下半年将止跌回升。

2、港口业:

就港口业来说,2007年下半年,我国港口生产仍将保持平稳发展态势,但港口主要货物增长势头有望减缓。全国港口吞吐量增长预计将在10%以上,集装箱吞吐量增长也在20%左右。由于受到贸易摩擦、人民币升值等的影响,外贸集装箱增长的变数较大,内贸集装箱和中转作业增长将加快,成为拉动集装箱吞吐量增长的动力。原油进口依赖度逐年增长,原油进口量仍然会维持在较高水平。煤炭需求依旧旺盛,预计煤炭吞吐量稳步增长、但增幅有所下降,煤炭外贸出口继续下降,进口会有所增长。铁矿石进口量增速将有所回落。这将影响港口主要货物吞吐量的增长速度。

 

来源:国研网行业月度分析报告——港口航运业