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成交量与订单低迷 船市下行周期短期难见底

作者:   发布时间:2009-05-25    浏览量:1760   字体大小:  A+   A- 

我国船舶工业一季度保持了平稳发展:工业总产值、出口交货值继续保持两位数增长,重点船舶企业造船完工量同比大幅增长,船舶配套企业供销两旺,船舶修理业实现小幅增长。

在国际造船市场依旧低迷的情况下,撤单与延期交船现象正在蔓延,有关专家预计,2009年全球新承接船舶订单量在继2008年大幅下滑的基础上将进一步萎缩,到年底全球手持船舶订单有可能小于5亿载重吨,金融危机对国际航运市场的影响很有可能持续到2010年以后。而受国际航运市场影响,我国船舶企业面临的生产经营形势也将更加严峻。

A 数 据: 行业发展平稳 总产值与出口交货值继续增长

一季度,我国规模以上船舶工业企业完成工业总产值1141亿元,同比增长42.9%。其中,船舶制造872亿元,同比增长49.5%,船舶配套产品制造业124亿元,同比增长51.9%,船舶修理及拆船业144亿元,同比增长8.8%。规模以上船舶工业企业出口交货值543亿元,同比增长29.8%。

3月底,全国规模以上船舶工业企业达到1776家,比去年11月底增加了近500家;就业人数超过50万人,比去年12月底增加10多万人。

一季度,重点监测的40户造船企业顺应市场形势,尽力满足船东提出的各项新要求,努力推进工法创新和生产管理标准化,按计划有节奏地组织生产,确保交船,取得了造船完工量473万载重吨,比上年同期增长45.5%的良好业绩。同时,由于国际航运市场依旧低迷,新船成交基本停滞,重点监测造船企业承接新船订单仅有44万载重吨,比上年同期下降95.6%。随着造船完工量快速增长和新船成交量大幅下降,加上部分船厂订单被撤销,3月底重点监测造船企业手持船舶订单1.6793亿载重吨,比上年同期增长17.1%。3月份重点监测造船企业没有订单被撤销。

重点监测的9户修船企业修船完工701艘、1899万载重吨。其中,外轮修理342艘、1401万载重吨,改装船完工21艘、77万载重吨。在配套产品方面,11户重点监测企业一季度完工船用低速柴油机57台、63.8万千瓦,中速柴油机3063台、153.8万千瓦。

B 运行特征: 生产平稳增长 效益与利润继续提高

一季度船舶工业生产保持平稳增长,其原因主要有三方面:一是我国船舶企业凭借手中充足的订单,生产仍保持了较快发展;二是国务院2月11日通过了船舶工业调整和振兴规划,坚定了船舶工业战胜全球金融危机冲击的信心;三是船舶企业通过加强管理、加强工法研究、优化生产流程等方式积极展开自救。

今年以来,船舶工业生产总量快速提高,规模经济效益使得企业盈利稳步提高,为保持船舶工业良性、稳定发展创造了条件。而人民币汇率相对稳定,船用钢材等原材料价格大幅下降,也降低了部分造船企业成本。面对全球金融危机,船舶企业主动采取措施,认真降本增效,提高钢材利用率和劳动生产率,使经济效益继续提高。统计数据显示,全行业1~2月实现利润34.5亿元,同比增长6.4%。据了解,由于船舶生产周期性较长的特点,2007年以来承接的高价船将在2009年集中交付。

C 问 题: 新船订单寥寥 撤单与延期交船现象蔓延

新船成交依旧停滞

进入2009年,国际造船市场依旧低迷,新船订单寥寥无几。据英国克拉克松公司统计,1~2月,全球累计成交新船18艘、80.7万载重吨,比去年同期下降了97.1%。而来自中国国内的统计是,2009年前两月,中国新承接船舶订单66万载重吨,同比下降91%。全球集装箱船和LNG船市场已经分别连续4个月和9个月没有订单成交纪录,新船价格持续回落。综合反映散货船、油船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数加速下滑,2月底报于159点,比1月回落7点,比2008年峰值(最高值)累计下调31点。

全球造船市场的下滑形势在4月份加剧。据克拉克松公司统计,虽然4月份全球新船成交数量达到23艘(3月份仅为9艘),但仅有12.7万载重吨,较上月减少56.67万载重吨,环比下降81.7%。需要指出的是,该成交量较今年2月份的19.3万载重吨还低,创今年以来成交量的新低。事实上,自去年9月份以来,全球新船成交量已连续8个月不断下探,至今没有突破100万载重吨。

撤单现象继续出现

1~2月,我国累计取消船舶订单13艘、66.4万载重吨。这些被取消的订单,大多为远期交付的订单。从原合同交付期看,2009年交付2艘、11.8万载重吨;2010年6艘、39.3万载重吨;2011年5艘、15.3万载重吨。从订单的类型看,主要为散货船,也有部分集装箱船。随着部分新船订单被取消,船舶配套企业也面临越来越大的冲击,撤单和延期付款的现象时有发生。

延期交船现象开始蔓延

在金融危机蔓延和航运市场运力严重过剩的背景下,船东要求延期交船的情况开始蔓延。据船厂方面反映,已有许多船东要求延期交船,特别是一些世界级大船东,首先选择的是推迟订单的交付日期,而不是撤销订单。有的船东对尚未建造的船舶提出了改型要求,如散货船改为油船。由于钢材等原材料价格大幅下降,也有些船东要求下调合同价格。同时,船东普遍提高了船舶建造质量要求,甚至提出一些苛刻要求。业内人士认为,如果国际航运市场持续低迷,这些现象将普遍出现,船厂与船东间的法律纠纷也将进一步增多。

船舶修理业利润首次下降

受航运市场持续低迷的影响,到港船只同比大幅下降,外轮修理业务量急剧减少,修船价格继续低位徘徊。统计数据显示,2009年1~2月,船舶修理及拆船业实现主营业务收入75亿元,同比增长10.3%,增幅下降78个百分点;实现利润7.5亿元,同比下降34.3%;骨干修船企业完工大型改装船、手持船舶改装订单均比上年同期出现大幅下降。

D 趋 势: 新订单量与价格加速下滑 船东正常履约能力堪忧

尽管我国船舶工业发展总体保持良好态势,但是随着时间推移,国际金融危机的影响将日益显现,尤其是今年年初以来,国际航运市场持续低迷,新船价格加速下降,新船订单大幅减少,船厂履约交船风险日益加大,船舶企业生产经营面临的困难不断增多,形势严峻。目前,国务院已将船舶工业列为重点产业,研究制定船舶工业调整和振兴规划,引导船舶企业积极化解风险,确保持续平稳较快发展。

对于船舶市场发展态势,较为乐观的判断是,全球新承接船舶订单量约为4000万载重吨,而悲观的预测是很可能降至2000万载重吨左右。预计2009年全球造船完工量为1.5亿~1.6亿载重吨,其中,中国2009年造船完工量将达到4000万载重吨,较2008年增长31%。

同时,克拉克松新船价格综合指数将加速下滑,年底可能进一步跌至130点以下,相当于2004年年中前水平。随着新船价格的进一步下跌,价格水平相对较低、交付期相对靠前的转售船比起新造船将更受船东青睐,届时,大量转售船和二手船成交的出现,将使得2009年新船成交继续低迷。

中国船舶工业行业协会会长张广钦日前也表示,目前国内船企手中的订单可以维持到2012年的生产,但目前船东的运营状态可能没有能力维持正常的履约,一些船东的授信银行在金融危机中受到较大的冲击,市场化风险进一步加大。他认为,目前船市下行的周期不会很短。此外,国际航运市场面临新的金融法律问题有可能会对整体市场的发展带来一些变革。

相关报道: 机械部分子行业触底迹象明显 船舶制造业景气孤身走低

国家统计局5月13日公布了4月份工业增加值增长数据,当月全国规模以上工业企业增加值同比增长7.3%,累计增加值同比增长5.5%。其中,机械行业所属子行业通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业当月同比分别增长7.1%、9.6%和11.1%;交通运输设备制造业4月同比增长9.6%,比3月份增长3.7个百分点;船舶行业由于世界经济衰退造成外需不振,新船订单目前仍没有复苏迹象。

部分子行业触底迹象明显

4月全国规模以上工业增加值增速比3月回落1个百分点,比上年同期回落8.4个百分点,但比2008年12月高1.6个百分点。这些数据表明,目前工业经济已有初步企稳迹象,但形势依旧严峻,在底部徘徊时间可能较长。

总体看,虽然4月份机械行业工业增加值增速有所下滑,但部分产品和细分行业仍出现触底复苏的迹象。4月份,机械行业所属交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业的PMI数据在制造业中处于领先地位,显示出机械行业生产和下游需求复苏力度仍大于其他制造行业。

目前,农机、重型机械装备、电气设备、工程机械子行业形势较好,工业增加值均同比较高增长;机床行业虽有好转,但机床下游需求仍较低迷,行业2009年面临困难较大。

新船承接订单创新低

1~4月,全国造船完工量954万载重吨,同比增长54%;手持船舶订单19471万载重吨,同比增长7%;新承接船舶订单99万载重吨,同比下降95%。其中,4月新接订单20万载重吨。同期,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值1568亿元,同比增长39.4%,增幅下降18个百分点;完成出口交货值754.4亿元,同比增长28.9%,增幅下降37个百分点。

4月当月,全球新船完工交付162艘、852.07万载重吨,同比增长16.97%,环比基本持平;新船成交量23艘、12.68万载重吨,同比下降99.46%,新船成交量创下1996年以来观测数据的新低。4月底,世界船厂手持订单总计9454艘、55701.76万载重吨,同比下降2.35%。这是手持订单首次出现同比下降,而环比已经是连续7个月下降。

另据统计,今年1~2月我国船舶制造业新承接船舶订单66万载重吨,同比下降91%。中国船舶工业行业协会此前亦称,2009年将是中国船舶工业艰难的一年,预计今年中国新接船舶订单仅为2000万~3000万载重吨,同比下降65.6%~48.4%。

海洋工程船舶成市场主导

从成交船型来看,4月份的新船成交以海洋工程船舶为主导,成交量达17.69万修正总吨、12.68万载重吨,这种前者大于后者的情况在油船、散货船和集装箱船中不会发生。4月份,海洋工程船舶成交18艘、13.38万修正总吨,占总成交量的75.6%;油船成交3艘、3.9万载重吨;散货船连续2个月没有订单,而集装箱船连续6个月没有新船成交。从市场竞争来看,国内4月份承接订单15艘、8.36万载重吨,占比66%;韩国和日本没有接单,其余为欧洲订单。

4月底,克拉克松海运指数8848美元/天,比3月底继续下降8.98%;原油运价指数BDTI4月底为477点,比3月底下降11.67%;波罗的海干散货运价指数BDI1786点,环比增长10.6%。整体来看,海运运价还在低位徘徊,航运景气度没有明显恢复。从国内进出口商品总值来看,一季度3个月的月度降幅分别为29%、24.9%和20.9%;一季度进出口总值4287.39亿美元,同比下降24.9%,而2008年全年为增长17.8%。

新船价格环比继续下跌

4月底,克拉克松新船价格指数155点,同比下降16.29%;和去年底相比,下降12.43%;和上月底相比仅下降2个点。目前,新船价格指数已经回到2005年初水平,恢复到此轮三年牛市周期的起点。其中,油船价格指数192点,环比下降2个点,同比下降17.11%;散货船指数170点,环比下降1个点,同比下降26.93%;集装箱船指数79点,环比持平,同比下降37.25%。

世界新船成交连续6个月低于100万载重吨,预计上半年回升的可能性较小,预计全年新船成交很可能低于2000万载重吨,低于先前预期,新船价格继续下跌的幅度有限。

来源:华夏经纬网