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海运市场:运价难破赢亏谜局

作者:   发布时间:2006-12-29    浏览量:2888   字体大小:  A+   A- 

年终岁末,盘点海运界,关键词除了短语“燃油费上涨”,就是“运价下跌”。没错,运价是反映国际航运的“温度计”,更是国际贸易的“晴雨表”。敏感之外,运价的特点就是复杂。在这个航线交织的市场上,运力投放、经贸关系、汇率政策、战争海啸、安全法规、油污环保,等等不可控的因素,都要在运价中折射。然而,各研究咨询机构对下一年度市场行情的预测,从来就没有疲倦过。只因为,集运费率的每一次升降波动,都牵动着整条供应链上上下下所有人的心弦,关乎着数不清的战略性投入和调整。

 2006:附加费再成救市利器

  上海航运交易所的报告指出,欧洲和北美航线市场将“多云转阴”,新交付的超巴拿马型船的加入,直接对欧洲和北美航线供求形势产生影响,日本航线市场则将难以见到“春暖花开”。

  世界集装箱运输市场经历了2001年周期性回落之后,于2002年、2003年开始回暖,在2004年达到新的顶峰,直至2005年上半年,一直保持10~15%的年增长率。尝到了甜头的船公司从2004年开始纷纷建造大船,目前世界各大船厂的新船订单已经排到2010年。按照造船周期,从今年开始,已经是新船交付的高峰,不完全统计也有120万TEU的新船下水投入航线运营,运力扩张使供过于求的态势过早显现。航运市场景气指数在2005年的下半年出现转折,行情逐步走低。从今年初起,运费逐渐下滑。

  回顾2006年的集装箱海运市场,景气与否还真难以评说。今年绝大多数集装箱班轮公司宣称其经营的国际航线,特别是亚洲出口航线班轮几乎全部满载。运量相当于全球总量1/4的亚洲航线增势坚挺。市场是繁荣的,但利润却是不高的。因为燃油一项让船公司绞尽了脑汁。各家船商都很清楚,运力过剩将直接导致运价下降,燃油涨价将直接导致利润微薄。因此多家航运企业对外声称亏损。

  今年的海运年会上,川崎汽船社长Maekawa大倒苦水,说燃油每吨上涨50美元,就意味着成本增加1亿美元。与2004年比,2006年川崎汽船在燃油成本上至少损失4亿美元。

  不过,船公司亏损之说,并未得到货主方面的认可和谅解。其理由是,远洋班轮跨洋跑,哪儿的油便宜到哪儿加。除此之外船公司化解燃油成本也是两条腿走路,对内是管理挖潜,对外则是提高燃油附加费。今年航运巨头开征的“苛捐杂税”林林总总,包括了燃油附加费、紧急燃油附加费、旺季附加费、币值调节附加费、码头作业费、超重附加费、超长附加费、洗舱费、熏蒸费、冰冻附加费等。个别航线的附加费总额约500美元/TEU。

  除了“堤内损失堤外补”的常规做法,船公司还自有一套把戏。中日集装箱班轮运输市场出现的“零运价”、“负运价”,就是船公司交恶而不按牌理打出的一张牌。

  2007:大公司心态就是乐观

  根据世界权威机构克拉克森发布的订造船数据,2007年仍将是船舶集中交付的高峰期,新增运力将以14%的增幅扩张。至明年底,约134万TEU的新船将上线运营,全世界船队规模将超过1000万TEU。运力过剩似乎已不可避免。

  而且,船舶大型化趋势将进一步明显,3000TEU以上超巴拿马型船队规模的增幅将超过16%。业界预计,在船舶大型化趋势日益明显的今天,随着新的大船纷纷下水,大型船抢中型船生意,中型船抢小型船生意的局面,很快就会出现。

  国际海运价格属于市场调节价,反映着运输经营成本和市场供求关系。但运价却未必因此而下跌,特别是随着旺季的到来,运价甚至会陡然回升。至少航运界人士均对稳定运价表现出十足的信心。比如马士基、中远、长荣、阳明、川崎、日邮等船运巨头,都在不同场合对市场前景表示过乐观。今年的海运年会上,各位航商老大的发言,一致表明了缘于对中国进出口贸易的看好而对航运市场前景看好。魏家福说,在全球海运市场,中国因素的拉动力已是业内公认的风向标。而事实也证明了,中国的出口仍然强劲。今年前10个月,我国外贸依然保持了平均23%以上的较高增幅。

  同样在今年的海运年会上,德鲁里航运咨询公司集装箱和物流研究部经理PhilipDamas不忘提醒在座的广大承运人,箱运量和周转量将持续保持快速增长态势,2007年和2008年班轮市场将面临运力过剩压力,促使2007~2008年的运价进一步走低。而运价下降所引发的竞争行为,将成为比运力增长更重要的因素。由于运力增长大于需求,今年船东与货主进行的费率谈判也将步履维艰。

  在航运市场进入新一个年轮而运输成本不断增加的情况下,大型船公司几乎一致地看好未来航运市场,某些分析人士认为,也可能是船公司在从市场经营者的角度,有意在舆论上制造声势,向货主灌输维持运价或进一步加价的信息。

  事实上,作为价格谈判的双方,船公司如此众口一词地对集装箱市场表达信心,很大程度上也打压了上游托运人的议价能力。据上海航运交易所的最新消息,已经有一些班轮组织拟订了明年的运价提升计划,如跨太平洋运价稳定协议组织(TSA)和加拿大泛太平洋稳定协会(CTSA)。

  航运景气终归靠贸易

  有关数据显示,世界经济每增长一个百分点,世界海运量将上升..6%。国际货币基金组织(IMF)的报告中预测,2006和2007年世界经济仍将保持较高的增长,增速将分别达到5.1%和4.9%,都比该组织今年4月的估计上调了两个百分点。在世界经济增长的带动下,国际贸易规模呈不断扩大趋势。世界贸易组织公布的数据显示,2006年世界经济的增幅将达到7%,世界集装箱海运需求量将超过1.1亿TEU,2007年、2008年集装箱海运需求的增幅还仍将保持在10%左右的较高水平。

  在此期间,中国经济将继续保持稳定增长。今年前三个季度我国GDP增长为10%,根据商务部《中国对外贸易形势报告(2006年秋季)》,预计2006年全年中国进出口总额将超过17000万亿美元。2007年中国对外贸易将增长15%左右,进出口总额有望达到20000亿美元。而交通部的多项研究也预测,2007年集装箱吞吐量增速将保持在14%左右,港口集装箱吞吐量将超过1亿TEU,高于世界平均水平。据此,国际航运界普遍认为,随着中国经贸的结构性调整,将有利于国际贸易航线双向货量的平衡发展,并为海运业及相关业带来更多的发展机会。

  中国市场的兴衰直接影响着全球集装箱市场的走势,而中国市场的繁荣必将推动全球集装箱运输市场的快速发展。种种迹象表明,未来两年,我国将继续在亚欧和太平洋两大主干航线中处于主导地位。

  圣诞货运旺季临近尾声,中国出口集装箱运输市场形势依旧稳定,市场运价在充足货量的支撑下平稳运行。11月24日,上海航运交易所发布的运价指数,没有出现大幅波动。

来源:在线商报